13027788387

主页

您所在的位置:威尼斯最新网站 > 主页 >

埃及:市场质量和机遇都十分好的北非国度

文章作者:Bob发布时间:2019-11-20 10:17

  埃及:市场质量和机遇都十分好的北非国度 埃及:市场质量和机遇都十分好的北非国度--旧事头条 2019-09-25栏目:商业TAG:

原标题:埃及:市场质量和机遇都十分好的北非国度

泉源 | 非程创新(ID:Future_Hub)

作者 | 李博海

对我来说,埃及,是一个奥秘的文明古国。尼罗河、金斯塔、狮身人面像、木乃伊,都布满了异域风情和深化颜色。从事非洲创投之后,时常听到埃及近两年的创投圈旧事,打仗到前去埃及的创业者,让我认识到埃及市场不收留错过。必然要找时机深化调研调查,探寻埃及市场的机密,发明晚期时机。

7月,恰恰Shaka Ventures的合资人刘鹏Larry和他投资的医疗公司CEO Emilian Popa约请我一同前去埃及调查。以是顾不上刚从肯尼亚返国的疲劳,只呆了一个周末的我就又开端了“说走就走的游览”。

Larry和Emilian都是我在非洲创投圈的老冤家。Larry在肯尼亚任务和创业多年,圈内人脉极广。他曾在肯尼亚的中国电商平台Kilimall担任营销,厥后延续创业做了两家公司。往年参加了专注非洲的基金Shaka ventures担当合资人。

Emillian曾是闻名创投孵化公司Rocket Internet的环球10个MD之一,活着界各地孵化了许多项目。过来的15年里都在开展中国度创业和投资,比来5年担当Digame投资合资人,在非洲投资的5个项目曾经有了加入,比来做了新的创业项目Ilara Health。以是他既是良好的创业者,又是杰出的投资人。

正是由于这两位老友,才让我在最短的工夫内疾速树立了当地联络,可以直接和当地生态相同。比我本人往埃及调查省时省力太多了。

这次来埃及播种很大。我走访了3产业地投资机构(埃及天下只要4家外乡投资机构),2家孵化减速机构(天下著名的只要4家)以及科技公司11家,包罗:手机使用、电商、物流、供给链、出行、医疗、企业效劳、农业科技等。简直全部涵盖了埃及最活泼的创投赛道。工夫虽短,但让我对埃及的创投生态有了疾速而片面的理解。

埃及创投生态图,泉源:https://www.menabytes.com/egypt-tech-startup-ecosystem-guide/(引荐这文章给各人看,根本上把埃及互联网创投圈整个梳理了一遍)

01

上面,我来就所见所闻谈一谈我对埃及创投市场的见解。

埃及固然天文地位上位于非洲大陆西南部,却是一个尽对的阿拉伯天下,和黑非洲的人种和文明差别很大。因而我们普通会把北非和中东一同看作一个地域,称为MENA。埃及地处欧亚非三大洲交汇地,长处是天文地位很紧张,缺陷是身份不甚清楚。埃及和中东的富有水平差距比拟大,和黑非洲的文明差距也不小,因而某种水平下去说会被我们忘记和无视。

埃及的互联网创投圈十分年老,遭到2011年开端的“阿拉伯之春”反动活动的影响,埃及的政局和经济在2016年后开端波动和上升,互联网创投真正衰亡只要两三年的工夫。2017年埃及才开端有正式的投资机构和像样的创业者呈现,现在各行业都在减速开展,处在上升通道,创业公司和人才都聚集而来。但本钱十分无限,对我们来说是个尽佳的工夫点。详细总结如下:

1、埃及近亿生齿的大市场,互联网资源天禀十分好

埃及拥有近1亿生齿,互联网遍及率约为50%(4923万人),此中40%是活泼的交际媒体用户(约3900万人)。埃及的挪动手机遍及率高达102%,约为1亿用户,此中挪动交际用户占36%,即3500万人。埃及近1亿生齿寓居在10%的疆土中(戈壁多)。都城开罗生齿高达3000万人,是天下级多数市。这远比非洲任何一个都会的生齿数目和密度都要大,十分合适互联网产物范围化开展。

2、生齿多且年老,但网络金融政策严厉

埃及近1亿生齿中,50%生齿处在35岁以下,挪动手机遍及率102%,10%银行账户持有率。这就给手机钱包提供了很大开展空间。如许一个年老的生齿大国,自身就具有宏大的消耗和开展潜力。

现在,流向创业企业的投资正在增长但依然缺乏。曾经有一批曾至公司任务且经历丰厚的人才出来创业,市场上技能人才、治理人才及企业家数目照旧比拟丰厚的。首批创业的中心成员次要来自互联网公司,如Uber、Careem(外乡打车软件,已被Uber收买)等。

现在埃及的创投企业竞争压力不大,可以有比拟长的工夫窗口生长和扩张。现在埃及扩张市场首选沙特,也就是中东市场。

埃及对互联网金融和领取的羁系现在十分严厉,央行不答应展开现金贷业务,简直一切的存款产物都是实物分期。当局敌手机钱包的羁系政策现在也很严厉,用户要运用手机钱包必需得有银行账户,而守旧银行账户必需要前去柜台操持。埃及的银行账户遍及率现在只要10%,手机钱包的浸透率可想而知。

现在大局部C端产物比方外卖、打车、电商等尽大少数都运用现金结算。但是当局和央行也有变革的想法和办法,从业者都在等候年底的政策松绑。

3、本钱活泼度提拔中,正吸引第二批创业者进场

埃及是整其中西南非地域增长最快的创业市场,也是仅次于阿联酋的第二大创投圈。2017年,埃及种子轮投资成交的金额同比增长7%至1.965亿美元,占2017年中东和北非地域总融资量的22%。埃及正在吸引第二批更成熟、更有经历的企业家和投资者聚集。

4、从市场质量和机遇看,优于尼日利亚和肯尼亚

现在开端判定埃及市场潜力宏大,工夫点恰好。从市场质量和机遇来看乃至优于尼日利亚和肯尼亚。详细的赛道时机在当地化互联网东西,内收留文娱,领取转账,手机钱包等范畴。后续方案再次前去深化调研,不扫除寻觅当地协作同伴创办创业营,结合投资,乃至设立结合办公空间。

02

以下是我对埃及次要投资机构、孵化减速器及创业公司的走访记载小结。

1、埃及次要投资机构概述:

天使投资人 Khaled Ismail(HIM Angel),业界大佬

Khaled是埃及人,拥有麻省理工博士。他曾在开罗大学担当助理传授,在上市公司担当过实行董事和CEO。Khaled在闻名通讯运营商担当董事,同事照旧企业家创业营Endeavour的主席,在埃及科技创投业界是大佬级人物。

他在2012年设立了天使基金Klangel, 现已投资的公司约12家,包罗:FilKhedma、Fustany、Mogassam、Iqraaly和Shezlong。2017年他设立HIMangel基金,总金额5百万美元,投资额度在10-25万美元。接上去他还计划设立一个增长基金,用于效劳创业公司的增长阶段,被投公司次要有GBarena、OTO English、FreshSource、Iqaaly、Bermoda、Chitosan等。

HIM Angel现在曾经在埃及投资22家公司,次要为科技企业,但不投资Fintech。整个投资组合中,有4-5家企业在安康范畴,4-5家废物接纳企业,1家制造企业,品种比拟多样。他们很喜好把硬科技投进使用处理实践题目的团队。

HIM Angel本人定位为hands on投资人,常常与被投公司晤面,协助其战略计划和树立协作干系等等。有了Khaled加持,被投企业在2年内都呈现了比拟分明的增长。加入方法次要依托被至公司并购,现在已加入2家公司。

比拟4年前,埃及现阶段VC数目呈现了比拟分明增长。埃及有4家当地基金,1家当局基金,未几的外洋基金(阿联酋和沙特为主),比拟晚期和靠后生长期,两头的投资额度在50万美金的VC比拟缺乏,是个时机。Khaled为我们先容了埃及创投市场的状况,也举荐了多少外地创业公司。

投资基金Sawari Ventures,投资额约150万美元

Sawari现在有一支专注埃及的投资基金,估计在25家处于生长期的公司每家投进了150万美元摆布。其存眷的次要范畴有互联网金融、教诲、安康科技、可再生行业等。该基金是埃及闻名交通出行企业Swvl的B轮投资人,Swvl于2019年6月完成B轮融资4200万美元。

我和Sawari的合资人Wael Amin停止了复杂相同。Sawari旗下有一个孵化器Flat6Labs,是埃及最为著名的孵化器,将来汇合作一同捕获种子期项目。

Algebra Ventures,埃及最闻名的晚期基金

Algebra是埃及闻名晚期投资基金。他们次要投资埃及和中东和北非地域的初创企业,5000万美元资产,3个治理合资人,都为企业家配景,其LP包罗思科、欧盟委员会、EAEF、欧洲再起开辟银行、国际金融公司等。

现在Algebra已投资15家初创公司,次要会合在7个范畴:交通技能、市场、消耗者互联网、SaaS等。被Algebra投资的公司次要有HolidayMe、Trella、Elmenus、Dsquares和Halan,会合在A轮和B轮。

Algebra的投资流程十分复杂, 最快决议10天,最长4个月。他们十分看重全体市场范围(size of the market)。Algebra对我们在埃及拓展业务比拟支持,也情愿提供协助,还先容了许多晚期项目给我们熟悉。

Endure Capital埃及外乡基金,次要投出行、物流、供给链范畴,访谈了前合资人Menna。她在埃及从事互联网创投十余年,对当地创投圈的开展进程十分理解,可谓活字典。她对出行和外卖等C端平台型产物的见地很深入。后续会作为我们的埃及参谋深度协作。

2、孵化器及非红利构造

Falak Startup减速器,有点相似YC形式

该减速器次要展开为期6个月的项目扶持。针对创业公司的增长和扩张阶段,Falak会提供1-5万美元资金、指点、培训和综合支持。资金支持分为两个阶段,进驻时提供1万美金,占股10%,结业时关于良好的项目再提供5万美金,占股10%。

Falak有当局配景,有埃及风险投资基金的支持。Falak现在曾经完成2个创业营, 投资和减速企业合计40家。他们存眷的范畴许多样化,包罗:农业科技、金融科技、东西、B2B效劳等。其办公空间不合错误外出租,只提供应到场减速器项目标公司。

Endeavour Entrepreneurs,影响力很大的公益构造

Endeavour是环球性的创投减速非营利构造,为生长期的创业者提供领导和人脉支持。埃及分支在外地很有影响力,大局部比拟著名的创业公司都曾参加此中。他们同时也为传统企业转型提供支持。Endeavour埃及分支的担任报酬我们先容了外地的初创公司,也举荐了外地两家闻名的孵化器(Falak和AUC Ventures Lab)。

3、科技初创企业

领取与金融:

埃及信誉卡和银行卡占据率比拟低,次要是由于政策羁系严厉,必需实地完成KYC;同时没有通用的挪动领取方法,次要也是源于三大羁系机构CB(中心银行,羁系银行机构),FRA(羁系非银行机构),NTRA(羁系电信运营商)步调一致。羁系部分有各自的羁系框架,倒霉于手机钱包和挪动领取的开展。

总体来看,现在埃及依然是一个现金为主的社会。但埃及在电子领取方面的资源天禀和市场体量是很好的,一旦政策松绑,将进进开展慢车道。

PayMob,埃及闻名的领取平台

PayMob为先生创业,2013年做的是电贸易务,厥后发明现金为主的社会极大地障碍了业务停顿,转而做挪动领取。他们刚开端的脚色次要为技能提供商,运营商和银行想做本人的数字领取,PayMob提供包罗领取,保险和承兑业务在内的技能处理方案,产物为白标手机钱包。

现在的业务次要为面向商家的数字银行, 一些大型的贸易银行由于本钱思索,不想接纳中小型商家, PayMob由于运营本钱昂贵,对商家不设立门槛。现在向商家提供6大业务:银行卡领取、挪动钱包、批发店领取(提供终端)、消耗金融效劳、OTC效劳等。商家可以经过Paymob接纳客户各个方式的付款。

现在的次要红利方法为收取买卖根底的佣金。不方案直接面向消耗者做挪动领取的缘由次要是羁系比拟严厉,更盼望可以经过协作的银行,电信运营商和批发商触达终端用户。

MoneyFellows,当地化P2P

熟人借贷APP, 经过money circles(包罗private circles和public circles)在群组内完成借贷。这种形式并不是首创,是官方遍及存在的借贷方法,在埃及称为gameya, 印度chit fund, 肯尼亚sacco,美国ROSCA。美国有相似产物eMoney-pool和Puddle,英国相似产物有Partnerhand。

埃及没有针对P2P业务的羁系政策,开创人以为当局是欢送此类举动的。当前会出台相应的羁系框架,但是不答应应用用户贮存在托管银行的资金停止理财投资。

平台搜集用户的团体信息,比方national ID、年事、性别、任务、驾照、房产、银行流水、账单等。他们同时还在和telecom和uber谈协作共享信息,加上平台搜集的用户举动,配合构成信誉记载评分零碎。用户的信誉评价不只仅可以使用在熟人网络private circles中,还可以用于public circles中,拓宽一团体可以借贷的范畴。

4、出行与物流

埃及的出行范畴从Uber2016年进进埃及开端,彼时埃及还没有针对共享出行的相干执法法例,到2017年才正式出台相干治理方法。厥后中东的打车平台Careem也进进埃及,而且在2019年出被Uber收买。(在调研访谈的进程中,我发明相称比例的创业者是颠末了Uber和Careem的锤炼和培育后出来创业的。)

公交出行范畴的Swvl也是在2017年创建,现在曾经成为埃及最大的巴士出行计划和预订平台,完成了4200万美金的B轮融资。随后就是我们以下访谈的Halan,聚焦摩托车出行范畴。2B真个物流范畴,信息化的改革也正在开端。

Halan:埃及最大的网约摩托车平台

Halan的开创人Mounir及其家属不断从事存款行业。他在2017年与Go-Jek的种子轮投资人打仗,理解Go-Jek贸易形式后,决议创建Halan。

Halan做的网约摩托车,包括两轮摩托和三轮摩托,定位的人群是群众的低支出群体。埃及次要的出行方法,从高到低是出租车(Uber,Careem),公交车(Swvl),三轮摩托车。

这局部低支出群体更倾向于选择最为廉价的三轮摩托车。现在Halan曾经成为埃及最大的网约摩托车平台,并方案向摩洛哥、伊拉克、墨西哥、埃塞俄比亚等市场扩张。

Trella:埃及的“货拉拉”

Trella建立于2018年,协助托运人对接承运人的平台, 相似Kobo360。比拟传统线下的方法,该平台价钱更通明,提供牢靠质量的承运人,并及时跟踪运输。

Trella在2019年pre-seed轮融到了60万美元,领投人如今曾经进进YC。其开创人Omar之前担任Uber在中东的启动和拓展,结合开创人在Vezeeta和Olx任务过。

现在关于公司开展比拟紧张的题目是信托题目。由于这个行业自身就缺乏通明度,关于科技能否能改动这个行业人们还看不清晰。Trella开展的次要手腕次要经过包管必然水平的需求,给到好的价钱等方法逐步树立信托。对标西非的kobo360和东非的lori systems,埃及的物流货运空间是充足大的。

MaxAB.io,埃及外乡供给链平台

MaxAB.io是B2B平台, 次要衔接外地的供给商与食品和杂货批发商,树立配送网络,开创人来自Careem和Aramex。现在曾经拿到迪拜投资人的融资,投资人的投资组合包罗sokowatch。

5、其他范畴:

Brimore,埃及的“云集”

Brimore是埃及的“云集微店”。产物从消费到流畅最初到消耗者的进程中,产物层层加价,且无法实时收到终端消耗者的反应,制造商需求破费工夫和本钱组建营销推行和贩卖步队。

Brimore参考直销形式,改革流畅代价链,切进流畅环节,直接对接制造商和交际卖家,大大增加了流畅环节的工夫和本钱。制造商不再需求组建本人的营销和贩卖团队,可以将更多精神会合到消费制造上。

精选协作的制造商,现在45家,1000SKU,次要包罗9大品类:厨具、小家电、团体洗护用品、婚礼用品等等。大局部为埃及当地制造商,极一般为中国制造商。

Smart Medical Service,埃及最大的线上医疗保险公司

埃及最大的线上医疗保险公司,向企业客户提供灵敏的保险方案,可完成主动化数据剖析,大数据智能猜测等效劳;向团体用户提供在线医疗方案,衔接到医疗效劳商, 医疗用度扣头高达70%,掩盖3500家医疗效劳商,可比照价钱和婚配价钱。变现方法次要有订阅及即用即走。

开创人Amr博士为开罗大学传授,20年医疗行业经历,Endeavour环球企业家。现在公司有3家分支机构,150名员工。

Raseedi

66%的埃及人都有两张以上的运营商电话卡。埃及有4家电信运营商。差别运营商之间通话要收取周游费,是同一运营商之间的3-4倍。用户假如运用Raceedi的app打电话,可以完成在差别运营商之间的主动切换,协助用户节流通话资费。每次通话后Raseedi会见告用户节流的资费。

Raseedi现在经过投放google和facebook告白取得了10万下载量,思索经过告白(运营商优惠和手机品牌商)来变现。将来思索接进更多的比方餐饮,水电等等生存效劳,提供相应的扣头,相似肯尼亚的Yehtu。

以上为行程中重点的一些公司,别的还访谈了不少处于晚期的创业团队,包罗新媒体、理财、外卖、医疗、教诲、农业等等,赛道都很晚期,时机十分大。

一些总结

埃及的互联网创投圈十分年老,遭到2011年开端的“阿拉伯之春”反动活动的影响,埃及的政局和经济在2016年后开端波动和上升,互联网创投真正衰亡只要2年工夫。而埃及的生齿麋集,GDP略高于撒哈拉以南重点国度;网络根底设备、资费状况和智能手机遍及率优于工具非国度;埃及外乡大学培育了少量技能人才,外资互联网公司如Uber等也为互联网创业圈输入了少量良好人才。在现在经济上升的工夫点上,无论投资照旧创业,时机都十分大。

重点范畴包罗内收留交际、领取金融、买卖平台等大赛道。固然,由于埃及是阿拉伯天下,和撒哈拉以南非洲市场比拟,存在必然的特别性,比方伊斯兰文明对博彩和现金贷的激烈抵抗,当局对互联网金融范畴的强羁系等等。不外置信当局在开展经济的路途上会愈加开放,外乡创业者也在积极等待和规划。

关于中国初创团队来说,最大的障碍我以为照旧言语,固然当地创业精英遍及能讲英语,但是埃及平凡大众会讲英语的十分少,阿拉伯语是尽对的一样平常言语,并且随着言语带来的文明差别也需求仔细看待。其次是埃及的政策,埃及是个强羁系的贸易情况,前有提及。现在看来,中国商品商业和供给链出海是比拟合适的时机点,开展空间也很大,手机东西类产物团体以为也有一些时机。

埃及:市场质量和机遇都十分好的北非国度主页